01 - Streak ձեր Gmail CRM- ին
Ես ասում եմ «գրեթե կատարյալ», քանի որ ոչինչ չի կատարվում կատարելագործման ճանապարհին: Այնուամենայնիվ, որպես Gmail- ի սիրող եւ անշարժ գույքի մասնագետ, ես ոչինչ չեմ գտել, որը կարող է հավասարվել Gmail- ի ներսում CRM- ի համար: Անշարժ գույքի CRM համակարգի բոլոր պահանջները ներառում են տեղադրված հավելվածում եւ Gmail- ի ներսում:
Եկեք մտածենք այն մասին, թե ինչ ենք ուզում կառավարել Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման լուծումը `ամենապարզ ձեւով: Պարզ է լավ, բայց ես ուզում եմ որոշակի նվազագույն ֆունկցիոնալություն.
- Կառավարող գնորդը հանգեցնում է կորստի կամ գնելու պայմանագրից:
- Կառավարեք վաճառողը հանգեցնում է սկզբնաղբյուրից մինչեւ ցուցակման պայմանագիր:
- Կառավարեք ցուցակման ցուցակման պայմանագրից մինչեւ վաճառքի պայմանագիր:
- Կառավարեք գործարքի, գնորդի կամ վաճառող կողմի պայմանագրից փակման միջոցով:
Դրանք հիմնական բաղադրիչներն են, որոնք պետք է լինեն իմ համակարգում: Եթե մտածում եք նրանց մասին, նրանցից յուրաքանչյուրը ունեն որոշակի հոսք դեպի նրանց, եւ դա այն է, ուր շողշողուն շողում է: Ես ձեզ վերցնում եմ այս գործընթացներից յուրաքանչյուրի միջոցով Gmail- ի ներկառուցված էկրանով: Նախ, եկեք հասկացնենք երկու հիմնական բաղադրիչ:
- Խողովակաշարեր. Սա գործընթացների հոսք: Վերոնշյալ չորս կետերից յուրաքանչյուրը տրամաբանական հոսք է սկսում սկսածից կամ հաջորդ փուլից: Շերտում դա խողովակաշար է: Գծագրված, խողովակաշարերը աղյուսակներում նման են սյուներ, յուրաքանչյուր սյունակ գործընթացի հաջորդ փուլ:
- Արկղեր. Սա ոչ թե ակնհայտ է, բայց իրականում պարզ է, եթե տրամաբանորեն մտածես դրա մասին: Տուփը աղյուսակը աղյուսակում է, եւ կարող է լինել միայն այն բանի մասին, որ դուք աշխատում եք այդ գործընթացում: Գնորդի կառավարումը հանգեցնում է եզրակացության, տուփը կլինի Գնորդը (ներ) ը: The Box- ը դառնում է ռեկորդ CRM- ի տվյալների բազայում, որը ձեզ ցույց կտա մեկ այլ քայլ:
Եկեք անցնենք հաջորդ քայլը, որտեղ մենք կտեսնենք մեր առաջին խողովակաշարը, Գնորդի աշխատողը, առաջատար գործընթացը:
02 - Գնորդը ղեկավարում է աշխատանքային խողովակաշարը Gmail- ի համար
Սա ձեր առաջին հայացքն է գազատարի տեսանկյունից, գունագեղ, բայց նաեւ շատ հստակ ուղիներով, սկսած մինչեւ վերջ: Մենք աշխատում ենք գնորդի առաջատարի, որը պարզապես ներգրավվել է մեր համակարգում, գուցե ուղղորդման կամ կայքից առաջ: Կան տիպեր գազատարի տեսակի ընտրության համար, իսկ մեկը `անշարժ գույքի գործարք: Ես ուղղակիորեն փոփոխում եմ այդ օրինակներից յուրաքանչյուրի համար, ուստի սա իմ գործընթացն է: Ես փորձում եմ պարզ պահել, բայց տրամաբանական հետեւել գործընթացին:
- Առաջնորդ, ես նոր եմ մտել համակարգ:
- Կապված - Ես առաջին անգամ փորձել եմ զրույցում, թերեւս, էլփոստի կամ հեռախոսազանգի մեջ:
- Համապատասխան, մենք խոսում ենք կամ էլեկտրոնային փոստով, բայց ոչ մի դեմքով կամ ցուցադրություններ:
- Հանդիպում կամ ցուցմունքներ. Մենք դուրս ենք եկել ստուգելու հատկությունները:
- Հետագայում - Վերադառնալ գրասենյակում, հետեւելով իրենց տների վերաբերյալ իրենց մտքերը:
- Պայմանագիր բանակցություններում - Մենք գրել ենք գործարք եւ բանակցող Վաճառող (ներ) ի հետ:
- Պայմանագիրն ավարտվեց կամ ընդունվեց. Եթե մահացել է, մենք կարող ենք այս հեռանկարը վերադառնալ համապատասխան քայլին եւ աշխատել նրանց հետ:
Այժմ մենք տեսնում ենք մեր առաջին BOX- ը, որը պարզապես Գնորդի կոնտակտային գրառում է: Դուք կարող եք դրանք գրել անմիջապես մեջ շարքում Առաջնորդարանի բարում: Ես գրեցի «Ռոբ Ք.» Անունով: սկսելու համար: Սակայն, անցնելով ձախ եզրին, դուք կարող եք սեղմել վանդակում պատկերվածը, մանրամասն գրանցվելու համար: Ահա Խողովակաշարային տեսանկյունից նոր տուփ ստեղծելու հրահանգներ: Մենք կանդրադառնանք հաջորդ ռեկորդային մանրամասնությանը:
Մինչեւ հիմա, նկատի ունենալով, որ բեմի տակ գտնվող ստորաբաժանումը կա, եւ այն ամենը, ինչ դուք պետք է անեք, այնուհետեւ սեղմեք այն, որպեսզի ընտրեք մեկ այլ փուլ `ձեր տուփը (գնորդը) տեղափոխելու հաջորդ փուլ, այս դեպքում Կապակցված: Երբ դուք տեղափոխեք դրանք, ներքեւի մասում դրանք անցնում են փուլերով, իսկ վերեւում, նրանք շարժվում են դեպի ձախ:
03 - Վաճառողը ղեկավարում է աշխատանքային խողովակաշարը
Այստեղ տեսնում եք գազամուղի, որը ես ստեղծել եմ որպես ցուցակ / վաճառող կապարի համար: Այն սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրանք մտնում են համակարգը եւ ավարտվում, երբ նրանք ինձ հետ կամ ուրիշի հետ ցուցադրեն: Գործընթացի քայլերը հետեւյալն են.
- Կապար - Պարզապես մուտքագրվել է համակարգ, դեռեւս որեւէ գործողություն չի ձեռնարկվել:
- Կապված - Էլփոստի կամ հեռախոսի կապի մասին:
- Հետեւեք - Ժամանակն է, երբ ես աշխատում եմ ցուցակման նշանակման համար:
- Առաջին նշանակումը - նշանակված է եւ / կամ ընթացքի մեջ է:
- Սպասում - նշանակում է, սպասելով նրանցից որոշմանը:
- Այլ ցուցակված - Կորցրեք նրանց մեկ այլ գործակալ կամ բրոքեր: Կհեռացնի դրանք այս խողովակաշարից, բայց դրանց տվյալները մնալու են տվյալների բազաներում:
- Լսելու համար - Նրանք ընդգրկում են ինձ հետ, եւ ես դրանք կցուցաբերի իմ Listing Management Pipeline- ին:
Դուք այժմ ստանում եք հոսքը: Երբ դուք ունեք մի քանի տուփեր (հեռանկարներ) այս խողովակաշարերից մեկում, նրանք ստորեւ կհավաքվեն համապատասխան փուլում, եւ դուք կտեսնեք բեմի արկղերի վերեւում: Դուք տեսակավորեք ընտրանքներ, թե ինչպես է նրանց ցանկերը ցուցադրվում էկրանի ներքեւում:
04 - Listing կառավարման խողովակաշար, Gmail- ի շերտում
Երբ վաճառողը ընտրում է ինձ հետ ցուցակելու, նրանց տուփը (տվյալների բազայի մուտքը) տեղափոխվում է Listing Management pipeline: Դուք սկսում եք տեսնել արդյունավետությունը այստեղ, քանի որ դուք կարող եք ամեն օր մուտք գործել ձեր Gmail- ին եւ վազել չորս խողովակաշարային դիտարկումների միջոցով եւ տեսնել այն ամենը, ինչն աշխատում եք եւ ինչ փուլում եք:
- Listing Signed - Նրանք ստորագրեցին ցուցակը, եւ ես աշխատում եմ դրա վրա:
- Տվյալների հավաքում - Սա այն է, երբ ես հավաքում եմ իրենց փաստաթղթերը, չափում տանը, գրանցման գույքային տեղեկություններ MLS եւ այլն:
- Listing in MLS - Այժմ ապրում է MLS- ում, Multiple Listing Service- ում
- Մարկետինգի հավաքածու - Ես ստեղծել գովազդներ, մեկ ցուցակման վեբ էջ, այլ մարքեթինգ: Նրանք չեն շարժվում, մինչեւ ես սկսում եմ գործարկել բոլոր գովազդը:
- Լինելով `ցուցադրվում է գույք, սպասում է պայմանագիր:
- Պայմանագիր բանակցային գործընթացում - Պայմանագիր ստացած եւ գնորդի հետ բանակցություններ վարելու համար:
- Պայմանագրի կնքման պայմանագիրը չի ընդունվել երկու կողմերի միջեւ, տեղափոխելու ցանկի վերադարձը վերադառնալու փուլում: Եթե ժամկետանց եւ կորցված է, տուփ, բայց տվյալների բազայի գրառում չի հանվի խողովակաշարից:
- Գործարքի համար `դրանք տեղափոխել գործարքի խողովակաշար, քանի որ պայմանագիրը կատարվել է երկու կողմից:
Ես պահում եմ այս փուլերը, շատ մանրամասն չեն, քանի որ ես չեմ ցանկանում երկար գիծը վերեւում: Նպատակն է պարզապես պահել ամեն ինչ կազմակերպված արագ տեսակետով, որը պատմում է ինձ բոլոր առաջատարների, ցուցակների եւ հաջորդականության կարգավիճակի եւ առաջընթացի մասին, գործարքներ: Դուք կարող եք ավելացնել մաքսային դաշտերը ձեր գրառումների մեջ եւ դրանք ցուցադրել ենթավարկային գծում, ընդամենը խողովակաշարում գտնվող սլաքների տակ:
Հաջորդը կտեսնենք փողի տանող գազամուղը:
05 - Gmail- ի շերտի համար գործարքի կառավարման խողովակաշար
Սա փողային խողովակաշար է, փակման միջոցով պայմանագիր կնքելը: Ես նույնն եմ օգտագործում, այնպես էլ գնորդի եւ վաճառող կողմերի համար, քանի որ փուլերը լայն են եւ կիրառվում են յուրաքանչյուր գործարքի համար: Այս կերպ միայն մեկ խողովակաշարն ինձ ցույց է տալիս, որ ես աշխատում եմ յուրաքանչյուր գործարքի փուլ:
- Առաջարկ / Նեգո / պայմանագիր - Պայմանագիրը պայմանավորված է երկու կողմերի կողմից ընդունված, այն կանցնի երկայնքով:
- Վերնագիր / հարցումներ / ստուգում - Ընդհանրապես, առաջինը, որ մենք ցատկում ենք, պահպանում ենք, դիմում ենք տիտղոսին, ստուգում կազմակերպելու եւ այլն:
- Վերանորոգում Նեգո: - Դա ստուգումներն ուղարկվելուց եւ ստացվում են գործարքի վանդակում, եթե գնորդի (ների) կողմից վերանորոգման կամ դրամական պահանջներ են պահանջվում:
- Գնահատում / Վարկ - Վերանորոգման ենթադրությունը որոշվել է, ընդհանրապես հիմա բոլորը գնահատում են գնահատումը եւ վարկը հաստատված:
- Նախնական փակումը - փակման սեղանին հասնելուց առաջ շատ մանրամասներ:
- Փակումը - փակվում է այսօր կամ վաղը, եւ դուք կթողնեք այստեղ, մինչեւ չստանաք ձեր հանձնաժողովը:
Այս մեկը բավականին ինքնապաշտպան է, այժմ հասկանում եք, թե ինչպես է աշխատում Խողովակաշարերը եւ արկղերը: Ես պարզապես ստեղծում է նոր տուփ, գործարքի համար, անունը «Smith Sale to Jones» անունով: Ես կարող եմ այնուհետեւ տապալել իմ ամեն մի տեղեկություն, որը գալիս է իմ Gmail- ի միջոցով վանդակում, որպեսզի բոլորը միասին պահեն արագ տեղեկանք:
06 - Formula սյունակներ
Ես չեմ հասկանում հանձնաժողովներ, նախքան ստուգումը տեսնում եմ ... ժամանակի մեծ մասը: Սակայն, դուք կարող եք կատարել հաշվարկներ սյուների մեջ, հզոր հատկություն:
Նախ, ծանուցեք Gmail- ի գագաթին շերտի պատկերակը եւ հղումը: Սեղմելով սա, կաթվածահար է լիարժեք օգնության համակարգը, որը պատմում է ձեզ անհրաժեշտ ամեն ինչի մասին, եւ դուք երբեք չեք թողնի ձեր Gmail էկրանը: Ես ուզում էի տեսնել, թե ինչպես ստեղծել բանաձեւի սյունակ, այնպես որ սեղմված հղումից եւ դրա համար օգնության բաժին է գտել: Պատկերում դուք կարող եք տեսնել, որ կա ամբողջական ձեռնարկ, բանաձեւեր ստեղծելու համար:
07 - The NewsFeed եւ շատ ավելին
Երբ դուք աշխատում եք ձեր խողովակաշարերում, կարող եք սեղմել NewsFeed- ի կոճակը, Gmail- ում վերեւի աջ կողմում, եւ ձեզ կներկայացնեք այդ խողովակաշարերի եւ արկղերի հետ կապված գործողությունների սայլակ: Դուք կարող եք հեշտությամբ պահպանել այն, ինչ եք անում այս NewsFeed- ի հետ:
Ես ձեզ տվեցի Gmail CRM- ի շերտերի լայն շրջանակի ակնարկ, եւ դուք պետք է ստուգեք բազմաթիվ առանձնահատկություններ: Յուրաքանչյուր ձեր շփումների, առաջատարների, հեռանկարների եւ գործարքների համար կա ավելի ճանաչելի ռեկորդային ցուցադրում: Խողովակաշարում սեղմելով տուփի պատկերակը, կարող եք գնալ այդ ռեկորդային էկրանին, կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ եւ սեղմել համապատասխան տեղեկություններ:
Եկեք մեկ այլ էկրանին նայենք, թե ինչպես եք համագործակցել Gmail- ի էլփոստից:
08 - Gmail- ում էլ
Խողովակաշարում արկղ ստեղծելու լավագույն եւ ամենատարածված ուղիներից մեկը դա էլեկտրոնային փոստից է: Սա հատկապես օգտակար է, երբ դուք ստանում եք էլեկտրոնային փոստով նոր կապար: Տեսեք, որ պատկերն արդեն գոյություն ունի անհատական Gmail- ի վերեւում գտնվող կոճակ, որը թույլ է տալիս ստեղծել նոր վանդակում, ավելացնել գոյություն ունեցող տուփը կամ խմբագրել վանդակը:
Եկեք ասենք, որ նոր գնորդ եք ստանում էլեկտրոնային փոստով: Պարզապես կտտացրեք մի տուփ ստեղծելու համար, եւ այն ավելացնում է ձեր Գնորդի աշխատանքային խողովակաշարը `հեռանկարի անունով, որպես Box անվանումը: Այժմ, երբ դուք ստանում եք այս ամեն գնորդի հետ կապված ցանկացած էլեկտրոնային նամակ, դուք կարող եք պարզապես օգտագործել այս գործընթացը `դրանք գազատարի գնորդի վանդակում ավելացնելու համար: Այժմ ավելի շատ նման է իրական ֆայլի վանդակում, քանի որ այն ունի բազմակի առարկաներ:
Սա նաեւ մեծ գործիք է Գործարքի խողովակաշարում: Երբ դուք ստանում եք նամակներ այլ գործակալից, անվանումը ընկերության եւ այլ անձանցից, դուք պարզապես ավելացնում եք Գործարքի տուփին:
Ավելի շատ բան կա, բայց կստացվի հոդվածը: Զվարճացիր եւ ստուգեք այն, քանի որ Streak- ը հավերժ ազատ տարբերակ ունի:
09 - Email Tracking- ը որպես CRM եւ իրավական գործիք
Streak- ի բոնուսը էլփոստի դիտման հնարավորությունն է: Պատկերը ցույց է տալիս ներկայումս ցուցադրվող էլ-փոստի պատմությունը: Դուք նաեւ ծանուցումներ եք ստանում որպես փոստարկղ, եթե ցանկանում եք դրանք: Ուզում եմ իմանալ, որ իմ էլփոստերը ստացվել եւ բացվել են, հատկապես գործարքների:
Ի վերջո, CRM- ն հարաբերությունները կառավարման մասին է, եւ դրա մի մասը իմանալով, որ դուք ստանում եք ձեր էլփոստի կոնտակտները: Այն կարող է նաեւ օգտակար լինել ապագայում, եթե դուք հանձնարարված եք դատարանի կողմից `ցույց տալու համար, որ այդ տեղեկությունները կամ փաստաթղթերը ժամանակին մատուցվում են: Դա ոչ միայն սխալ բան եք անում: Ես անցյալում եմ եղել հաճախորդներից, խնդրեմ էլփոստի մասին փաստաթղթեր տրամադրել այն գործողությունների համար, որոնք նրանք ներգրավված են, որ ինձ հետ կապ չունեն:
Իրական կյանքի օրինակով ներգրավված է պետական պատվիրատուից կառուցող շինարար, ով լեռներում հողամաս է գնել, թոշակառուների տուն կառուցելու նպատակով: Տարածքը ներգրավված էր անցյալում, վարչաշրջանի հետ կապված վեճերում, թե արդյոք դա ենթակա էր իրավաբանորեն ենթաբաժանված: Համայնքային իրավաբանների յուրաքանչյուր փոփոխություն կարծես թե առաջացնում է նոր հակասություններ:
Հաճախորդի համար իմ պատշաճ ջանասիրությամբ հայտնաբերեցի, որ երկու տարի առաջ գրված էր քաղաքացու փաստաբանից, նշելով, որ գույքը համարվում է օրինական եւ համարվում է շինարարական թույլտվություն, եթե դիմել է: Ես խնդրեցի նոր նամակ, չնայած այն նույն իրավասու փաստաբանն էր: Մի քիչ կոծկելուց հետո նոր նամակ է գրվել: Ես էլփոստով եմ ուղարկել հաճախորդին, նշելով, որ փաստաթուղթը մենք սպասում էինք, ուստի կարող ենք առաջ գնալ գնով:
Երկու տարի անց, եւ մի այլ իրավասու փաստաբան, դիմել է շենքի թույլտվության եւ մերժվել: Նա դիմել է իմ անշարժ գույքի փաստաբանին օգնության համար: Փաստաբանը դիմել էր ինձ, խնդրելու, արդյոք որեւէ փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում էինք, որ մենք հենվել ենք նամակի վրա, գնում կատարելիս: Ես ետ քաշեց էլփոստը, հետեւելով թույլտվությունը: Հսկողության նամակներ պարզապես լավ գործնական պրակտիկա են: