01 - Արդյոք ճիշտ է արդյոք CRM- ի համար ճիշտ գործիքը
Եկեք սկսենք ճիշտ այն հանգամանքով, որ Evernote- ը չի ստեղծվել հեռանկարում կամ կոնտակտային կառավարման համար, եւ Evernote- ի մարդիկ չեն փորձում շուկայահանել այդ խնդիրները: Այն չի մշակվում կամ շուկա է որպես CRM, Customer Relationship Management լուծում : Այնուամենայնիվ, երբ դուք սկսում եք տեղափոխել ձեր բիզնես տեղեկատվության հավաքման եւ կառավարման բազմաթիվ խնդիրներ, Evernote- ին, դա բնական քայլ է, այն անշարժ գույքի հեռանկարների, շփումների եւ հաճախորդների կառավարման համար:
Քանի որ դա այդ աշխատատեղերի համար նախատեսված տվյալների բազա չէ, օգտվողը պետք է հարմարվի որոշակի սահմանափակումներին, եւ դուք պետք է իրատեսական նայեք, թե ինչ եք ակնկալում գործիքից `կառավարելու հաճախորդի տեղեկատվությունը: Առաջին բանը, որ մենք պետք է համաձայնեցնենք, այն է, որ CRM- ն, Customer Relationship Management- ը , վերաբերում է մեր կոնտակտների եւ հաճախորդների մասին տեղեկատվության ձայնագրմանը, դրանց հետ փոխազդեցության մասին եւ հեշտությամբ մուտք գործելով այդ տեղեկությունները, ավելի ուշ մարքեթինգի եւ հաճախորդների սպասարկման համար:
02 - Ինչ ես ուզում եմ Evernote- ից եւ CRM- ից
The Minimalist Անշարժ գույք CRM մոտեցում
Ես մի minimalistic մոտեցում է անշարժ գույքի CRM. Ես չեմ ուզում շատ ժամանակ ծախսել իմ շփումների մասին տեղեկատվության յուրաքանչյուր պահելու մեջ, որ նրանք պատրաստ են կիսել: Ես չեմ ծնվում ծննդյան տոնի առթիվ, պետք չէ շարունակել դպրոցական երեխաների անունները եւ դասարանները, ոչ էլ մտածում եմ, թե ինչպիսի մեքենա է գնում կամ նրանց սիրած ռեստորանները: Եթե դուք անեք, ես չեմ ասում, որ Evernote- ը չի աշխատի, քանի որ դա կլինի: Սակայն, կարծում եմ, որ ժամանակն ու ջանքերը, որոնք փորձում են գրավել եւ հեռացնել այդ տեղեկատվությունը, շատ ավելի ճնշող է, քան ստացվող արժեքը եւ իմ տպավորությունը, ես էլեկտրոնային փոստով ուղարկված ծննդյան ցանկությամբ:
Ինչ ես ուզում եմ CRM գործիքից
Անշուշտ, որոշակի քանակությամբ անձնական տեղեկատվություն պետք է պահպանենք, որպեսզի մեր հաճախորդների եւ հաճախորդների հետ հաղորդակցվենք, ինչպես նաեւ ապահովենք բարձրակարգ հաճախորդների սպասարկում, այդ թվում `
- Բոլոր որոշում կայացնողների անունները
- Հասցեներ, տուն եւ աշխատանք
- Հեռախոսահամարները, տունը, աշխատանքը, բջջայինը
- Կոնտակտի տեսակը / հեռանկար; գնորդ, վաճառող, վաճառող, կապալառու, ընկերության անվանումը, գնահատող, տեսուչ եւ այլն:
- Գնորդների համար տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ են ուզում
- Վաճառողներին իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ տեղեկություններ
- Էլեկտրոնային նամակների եւ հեռախոսազրույցների գրառում
- Կցեք կոնտակտային / գործարքին վերաբերող փաստաթղթեր
- Ուղղորդումներն ուղարկվում են մեզ շնորհակալություն հայտնելու համար
Դուք կարող եք ունենալ ավելի շատ տեղեկատվական նյութեր, եւ դա լավ է, բայց դրանք իմ նվազագույն պահանջն են: Այսպիսով, ինչու նույնիսկ անհանգստացնել Evernote- ի հետ, երբ առկա են CRM- ի լուծումներ, որոնք հատուկ նախատեսված են այս խնդիրը լուծելու համար: Ինձ համար սա պարզապես այն փաստն է, որ ես իմ բիզնեսի գրեթե բոլոր ոլորտները միասին տարել եմ Evernote- ում, ուստի ինչու է դա առանձին գործիք դարձնել: Ես արդեն օգտվում եմ Evernote- ից եւ երրորդ կողմի գործիքներից, փաստաթղթեր գրելու, հաճախորդների փոխազդեցության, լուսանկարներ եւ շատ ավելին, այնպես որ դա ընդամենը մի բնական ընդլայնում է, որը մեկից ավելի վայրերում բնակվող տեղեկատվության կարիք չունի:
03 - Գործարար կապեր Հիմնական տեղեկատվության մուտքագրում
Ես արդեն գրել եմ KustomNote- ի մասին, եւ դա այն է, ինչ ես օգտագործում եմ CRM- ի համար Evernote- ի հետ: Պատկերը ցույց է տալիս ներածման տարածքի մի մասը նոր բիզնես կոնտակտի համար, իմ ձեւով: Դուք կարող եք տեսնել, որ ես ստեղծեցի առանձին ձեւ գործարքների համար տեսակների հետ: Այն չի օգտագործվում հեռանկարների եւ հաճախորդների համար, բայց ես ձեզ ցույց կտամ հաջորդը: Ես ուզում եմ մի փոքր այլ տարբեր տեղեկություններ հաղորդել երկու տարբեր շփման տիպիների համար, եւ ավելի արդյունավետ է տարբեր ձեւերի փոխարեն ներկայացնել մեկի փոխարեն, որը շատ ավելի երկար է:
Դիզայն ձեր ձեւը ցանկացած ձեւով ցանկանում եք, բայց դուք կարող եք տեսնել պատկերով, որ իմն է ստանում հիմնական կոնտակտային տվյալները անունը, հասցեն, բիզնեսը, հեռախոսները, նամակներ եւ շփման տեսակը; գնահատող, վերնագիր ընկերություն, տեսուչ եւ այլն: KustomNote- ի ձեր հիշողությունը թարմացնելու համար ձեւը ներկայացնելուց հետո այն ստեղծում է ավտոմատ կերպով Evernote- ում:
04 - Հեռանկար / Հաճախորդ / Հաճախորդի տեղեկատվության մուտքագրման ձեւ
Սա մի ձեւ է (տես պատկեր) միեւնույն հիմնական տեղեկատվության համար, բայց այս դեպքում ինչ-որ մեկին, ում հետ մենք հույս ունենք գնորդ կամ վաճառող գործարք իրականացնել: Այս ձեւով ես ունեմ հեռանկար / հաճախորդի տեսակի դաշտեր, ինչպիսիք են գնորդը, վաճառողը, ներդրողը եւ այլն: Սա հիմնական տեղեկատվությունն է , որը վերաբերում է ցանկացած հեռանկարին, հաճախորդին կամ հաճախորդին:
05 - Evernote Դասավորել եւ գտնել այդ ձեւերը կրկին
Հիշեք, որ երբ Evernote- ում նշումներ են լինում, արդյոք մենք նայում ենք նոութբուքի բովանդակությանը, բոլոր նշումներին կամ որոնման արդյունքներին, մենք տեսնում ենք, ժամանակի ընթացքում վերեւում գտնվող ամենավերջին վերեւում ցուցադրված ցուցադրությունները: Այժմ մենք ունենք երկընտրանքի առարկա, քանի որ ամենակարեւոր եւ առավել հաճախ օգտագործվող տեղեկատվությունը գտնվում է այս CRM տեղեկատվության փակցնում, որը կլինի առաջին կամ գրեթե առաջին նոտան, որը մենք ներկայացնում ենք յուրաքանչյուր կոնտակտ: Սա նշանակում է, որ այն ցուցադրվում է նոտայի ներքեւի մասում:
Այն, ինչ ես անում եմ KustomNote- ի հետ, ստեղծում է նախադրյալ յուրաքանչյուր նշումի վերնագրի համար, թույլ տալով, որ ինձ այս նշանը գրկեն ինքնուրույն կամ կարճ ցուցակում վերեւում: Օգտագործելով նախադրյալներ KustomNote- ի հետ, ես կարող եմ քաշել սահմանափակ արդյունքներ, որոնք համապատասխանում են իմ կոնկրետ տեղեկատվական կարիքներին: Tags նույնպես կաշխատեն, եւ դուք կարող եք սահմանել դրանք KustomNote- ում, սակայն այն պահանջում է ավելի շատ մուտքագրում `որոնման արդյունքների նեղացման համար:
Այժմ, երբ ավելացնում եմ բոլոր տեսակի նոր տեղեկություններ, գրառումներ, փաստաթղթերի կցված նյութեր, նամակագրություններ եւ խոսակցությունների գրառումներ, դրանք կշռում են վերեւում, բայց ես միշտ կարող եմ հեշտությամբ քաշել հիմնական տեղեկատվությունը: Ամեն ինչ միշտ կդառնա շփման անունը (ները): Սա այն եղանակն է, քանի որ դուք միշտ ցանկանում եք տեսնել նորագույն իրերը վերեւում, երբ կոնտակտային որոնում եք կատարում: Մենք կօգտագործենք այս նախածանցը նաեւ այլ ձեւերի համար, ինչպես մենք կտեսնենք Կետի եւ Կապի կառավարման 3-րդ մասի 2-րդ մասում: